La production de reportings clients peut s’avérer être un exercice fastidieux pour une société de gestion et se traduire par des documents peu accessibles pour les clients non avertis. Découvrez comment Yomoni a automatisé son processus de production tout en faisant de ses factsheets un véritable outil pédagogique à destination de ses clients.
Yomoni gère 3 fonds et une dizaine de profils de gestion qu’elle met à disposition de ses clients à travers diverses enveloppes : assurance vie, compte titres, PEA, PER. Yomoni propose aussi sa gestion profilée au profit de contrats d’assurance vie distribués par d’autres partenaires comme Linxea.
Au total, Yomoni produit et met à jour tous les mois près de 40 factsheets : 3 pour chacun de ses fonds, 34 pour l’ensemble de ses profils de gestion.
Depuis sa création l’enjeu de Yomoni est d’automatiser nativement un maximum d’opérations pour optimiser ses coûts de fonctionnement et faire face à sa forte croissance tout en maintenant une excellente qualité de service pour ses clients.
Dans ce contexte, Lab4fin a accompagné Yomoni pour concevoir un format de factsheet clair, pédagogique et agréable à lire pour les utilisateurs, mettre en place la mécanique permettant d’automatiser la génération mensuelle des factsheet et leur mise à disposition sur les différents canaux de communication.
Dès l’origine de la réflexion, nous partagions avec Yomoni l’idée qu’une factsheet ne devait pas simplement répondre à une obligation “réglementaire” de reporting mais constituer un véritable outil de transparence et de pédagogie aux services des clients.
Nous avons donc mené un travail de réflexion autour du design et de la structuration de la factsheet en essayant de respecter plusieurs principes :
Les factsheets nécessitent d’être mises à jour mensuellement. Cette opération peut souvent être consommatrice de temps et source d'erreurs pour de nombreuses équipes de gestion. Chez Yomoni, l’ensemble du processus est automatisé de bout en bout grâce à la solution Lab4fin. La mise à jour mensuelle et la diffusion de la quarantaine de factsheets ne prend pas plus de quelques minutes- hormis à la rédaction du commentaire de gestion - :
L’équipe de gestion accède à une interface dédiée dans laquelle elle peut visualiser et modifier l’ensemble des sections qui composent sa factsheet.
Elle insère son commentaire de gestion du mois dans la section appropriée .
En un clic, l’ensemble des données et graphiques des différentes factsheet sont automatiquement mises à jour.
Une fois un contrôle rapide effectué via l’interface Lab4fin, l’équipe de gestion lance la génération des factsheets en un clic.
En un éclair, les 40 factsheets sont générées et mises à disposition sur les différents canaux de communications nécessaires : page Performances des profils, page fonds du site web Yomoni, liens profonds pour les partenaires.
